전설의 천마신검이 요괴들에 의해 조선 땅에 감춰졌다. 천마신검을 뽑은 자는 천마가 빙의하여 절대적인 힘을 얻게 된다는 소문이 퍼져나갔다. 이에 마교 집단은 천마신검을 이용해 천마를 부활시키기 위해 조선으로 몰려들었다. 천마신검을 소유한 요괴들의 힘이 점점 강해지자, 관군만으로는 대처하기 어려운 상황이 도래했다.